Assessor de investimentos · Sorocaba
William LeonelDados, método e o seu contexto.
Estratégia de investimentos personalizada por um assessor certificado, que lê o mercado e também o comportamento por trás de cada decisão.
Como trabalho
Dados na mesa.Você no centro.
Diagnóstico
Objetivos, prazos, patrimônio e a forma como você decide — inclusive os vieses que pesam em cada escolha.
Leitura de cenário
Cruzo o seu contexto com dados de mercado — juros, inflação, câmbio, crédito — e defino prioridades com o porquê de cada uma.
Acompanhamento
Revisões periódicas. O mercado muda, a sua vida também: a estratégia acompanha os dois.
Ao conversar sobre uma estratégia, procuro relacionar as informações do mercado com o que você está vivendo e pretende fazer nos próximos anos. Conforme conheço sua experiência com os investimentos, consigo entender melhor quais dúvidas precisamos discutir antes de uma decisão.
Presença
Quando explico um assunto de mercado, procuro partir das dúvidas de quem está ouvindo. A mesma informação pode pedir uma explicação diferente numa aula, numa palestra ou no atendimento.
Estrutura
Atuo pela Ethimos Investimentos, com acesso à plataforma do BTG Pactual. Essa é a estrutura que acompanha meu atendimento a clientes de diferentes regiões.
- Sob custódia
- R$ 5 bilhões+
- Clientes atendidos
- 10 mil+
- Escritórios no Brasil
- 12
- Escritório em Portugal
- 1
- Trajetória Ethimos
- 15+ anos
Sobre
William Leonel
Sou assessor de investimentos há mais de 5 anos com as principais certificações do mercado financeiro. No atendimento, relaciono o cenário econômico com as características dos investimentos e com a sua experiência no mercado, considerando também como as emoções e os hábitos podem influenciar uma decisão.
Serviços
Serviços
Os assuntos abaixo podem aparecer em momentos diferentes da sua vida. Você pode ler um pouco mais sobre cada frente antes de entrar em contato.
Assessoria de Investimentos
Procuro entender como os investimentos que você já tem se relacionam com seus objetivos e com o prazo em que pretende usar os recursos.
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Assessoria de Investimentos
Procuro entender como os investimentos que você já tem se relacionam com seus objetivos e com o prazo em que pretende usar os recursos.
Ao avaliar uma alternativa, precisamos discutir suas características e os riscos envolvidos. O prazo para resgatar os recursos, os custos e a concentração da carteira são questões que ajudam a entender se aquela escolha é adequada ao que você pretende fazer.
Planejamento Financeiro
O planejamento começa pelo que você precisa financiar ao longo do tempo, considerando os recursos disponíveis e as despesas que fazem parte da sua vida.
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Planejamento Financeiro
O planejamento começa pelo que você precisa financiar ao longo do tempo, considerando os recursos disponíveis e as despesas que fazem parte da sua vida.
Uma reserva para imprevistos tem uma finalidade diferente dos recursos destinados à aposentadoria. Ao separar esses objetivos e seus prazos, conseguimos discutir quanto precisa permanecer disponível e o que pode ser pensado para os próximos anos.
Planejamento Sucessório
Quando a preocupação envolve a transmissão do patrimônio, procuro entender a situação da família e quais dúvidas precisam ser esclarecidas antes de qualquer decisão.
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Planejamento Sucessório
Quando a preocupação envolve a transmissão do patrimônio, procuro entender a situação da família e quais dúvidas precisam ser esclarecidas antes de qualquer decisão.
Esse tema envolve identificar o patrimônio existente e as necessidades das pessoas que dependem dele. A conversa ajuda a organizar os pontos que precisam ser discutidos; questões jurídicas e tributárias devem ser tratadas com os profissionais responsáveis por essas áreas.